彩讯股份(300634.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

    本次发行的可转债的具体发行方式由股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

    本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币146,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后募集资金净额将投资于智算中心建设项目、Rich AIBox平台研发升级项目、企业级AI智能体应用开发项目。

    本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转债不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

    据公司前次募集资金使用情况报告，经中国证监会出具的批复(证监许可〔2021〕517号)核准，公司向特定对象发行A股股票44,001,100股，发行价格为11.46元/股，募集资金总额为人民币504,252,606.00元，扣除发行费用人民币11,285,923.32元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2021年5月28日出具了信会师报字〔2021〕第ZA14786号验资报告。

    公司2025年7月28日披露的关于公司股东减持计划实施完
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