1月27日，半导体板块震荡走高，板块指数收涨3.95%。个股方面，盛科通信(688702.SH)、东芯股份(688110.SH)双双收获20CM涨停，明微电子(688699.SH)涨16.3%，普冉股份(688766.SH)涨14.75%，此外还有金海通(603061.SH)、康强电子(002119.SZ)等多股实现10CM涨停。消息面上，半导体行业涨价潮已从存储蔓延至其他环节，如半导体封测、GPU等。银河证券认为，半导体板块在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产替代逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。存储涨价潮蔓延至其他环节目前，半导体行业的涨价潮正从存储领域向其他环节扩散，这一趋势或将重塑行业供需格局，成为驱动板块估值修复的关键逻辑。年初以来，AI需求激增带动全球存储涨价，行业龙头三星电子近日完成重大价格调整，将第一季度NAND闪存产品供货价格较原合同上调超一倍。该公司自去年年底与核心客户重新签订供应协议后，已从今年年初开始执行新的价格体系。实际上，排名全球市场份额前两位的三星电子与SK海力士，其价格调整幅度保持高度一致。根据海外金融机构分析，位列全球第五的闪迪公司也计划实施翻倍涨价策略。分析人士表示，随着头部企业相继调整价格，整个NAND市场已形成系统性涨价格局。根据TrendForce集邦咨询的最新数据，AI高速发展带动存储器需求量价齐升，使得整体行业产值逐年创新高，预计2026年将达到5516亿美元，2027年则将再创高峰达8427亿美元，同比增长53%。值得关注的是，当前半导体行业的涨价潮已从存储蔓延至半导体封测、CPU等环节。在封测领域，年初日月光将封测价格调涨5%至20%，高于此前的5%至10%，且受益云端、工控等需求回暖，DDR4、DDR5与NAND芯片拉货动能强劲，进一步推动后端封测需求增长。此外，力成、华东、南茂等存储器封测厂产能利用率直逼满载，近期陆续调升封测价格，调幅最高达30%。有机构指出，先进封装与测试是实现高性能AI芯片的必由之路，业内企业受益于AI需求强劲及产能紧缺，销售毛利率有望提升。在CPU领域，1月15日AMD/Intel拟将服务器CPU价格上调15%，以确保供应稳定。TrendForce集邦咨询在报告中指出，美云服务供应商持续加强对AI基础设施投资力度，预计将带动2026年全球AI服务器出货
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