2月2日，A股特高压概念上涨，成分股通光线缆(300265.SZ)、电科院(300215.SZ)、森源电气(002358.SZ)、保变电气(600550.SH)、积成电子(002339.SZ)、白云电器(603861.SH)、大连电瓷(002606.SZ)、杭电股份(603018.SH)、汉缆股份(003498.SZ)涨停。消息面上，据央视财经报道，广东、江苏等地变压器工厂满产，数据中心订单排至2027年，全球AI用电需求推升出口量价。行业供需缺口扩大作为电力系统的血管，特高压承担着远距离、大容量电力传输的核心使命，是新型电力系统建设的关键支撑；而变压器作为电力心脏，广泛应用于特高压工程、数据中心、新能源并网等多个核心场景，两者产业关联度极高，共同构成电力输送与消耗的核心产业链。今日特高压板块的强势拉升，本质上是产业基本面利好的集中释放，而非短期资金的盲目炒作，其背后是AI算力爆发、电网升级、出口红利三大核心逻辑的深度共振。据央视财经记者在广东、江苏等地的调研显示，国内变压器产业正迎来前所未有的景气周期，满产已成行业常态。在广东佛山，多家电气设备企业的生产线从2026年开年起就进入满负荷运转状态，仓库和停车场堆满了待交付的变压器产品，部分企业开年不到一个月的订单同比增幅就达到七八成。我们的生产线实行24小时三班倒赶工，即便如此，仍有大量订单在排队等待交付。佛山某电气有限公司研发中心负责人表示，公司核心产品干式变压器主要用于数据中心场景，目前订单充沛，正全力扩大产能以应对市场需求。长三角地区的变压器企业同样呈现产销两旺的火爆局面。在江苏，一家变压器工厂的产品订单已排至2027年底，其中国内首台全绝缘超高压大容量变压器近日成功发往北美市场，实现高端产品出口的新突破。该工厂生产负责人介绍，公司定制化变压器的交货周期仅为36个月，远快于国外企业18个月以上的交付周期，高效的交付能力成为抢占市场的核心优势。据不完全统计，目前广东、江苏两大核心产区的变压器工厂产能利用率均维持在90%以上，部分龙头企业甚至达到满产状态，行业供需缺口持续扩大。产业景气度不断提升变压器产业的满产爆单，核心驱动力来自全球AI算力爆发催生的用电需求激增。当前，全球AI算力建设进入加速期，ChatGPT、Sora等生成式AI技术的迭代升级，推动超算集群、大型数据中心规模快速扩
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