2月4日，沪指午后强势拉升，重返4100点上方，上证50指数涨超1%；港股两大股指现分化，恒生指数午后一度走高，恒生科技指数下挫，收盘跌近2%。具体来看，沪指早盘窄幅震荡，午后在银行、券商等板块的带动下强势上扬，科创50指数走势疲弱。截至收盘，沪指涨0.85%报4102.2点，上证50指数涨超1%，深证成指涨0.21%，创业板指跌0.4%，科创50指数跌1.2%，沪深北三市合计成交约2.5万亿元，较此前一日减少约620亿元。A股市场超3200股飘红，煤炭板块爆发，兖矿能源、中煤能源等逾10股涨停；地产板块走高，京投发展、我爱我家等涨停；保险、券商、银行板块联袂拉升；光伏产业链股午后爆发，晶科能源(688223)、中来股份、泽润新能等20%涨停，杭电股份斩获4连板；氢能源概念崛起，致远新能、昇辉科技等涨停。值得注意的是，光模块三巨头集体跳水，其中中际旭创跌约5%，新易盛跌约7%，全日分别成交290亿元、237亿元，位居A股成交额第一位和第二位，天孚通信盘中一度跌超6%，收盘跌幅收窄。港股方面，兖矿能源涨超10%，中煤能源涨逾8%，中国神华涨超5%；金蝶国际跌超12%，携程集团跌逾6%，腾讯控股跌约4%。煤炭板块爆发煤炭板块盘中集体爆发，截至收盘，兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、晋控煤业等逾10股涨停，陕西煤业涨近9%。有报道称，印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年水平降低40%至70%，作为该国提振煤价计划的一部分。印尼主要行业协会反对此举，警告称可能引发裁员和矿山关闭。机构表示，今年煤炭市场重点关注的地方在于海外，而非国内。一旦海外市场出现黑天鹅事件，煤价想象空间才有望彻底打开。上述黑天鹅事件或更多源于美国需求增加与印尼产量、出口下滑的共振。开源证券认为，当前动力煤和炼焦煤价格仍处于历史低位，为反弹提供了空间。随着供给端“查超产”政策推动产量收缩，以及需求端进入取暖旺季，煤炭供需基本面有望持续改善，两类煤种价格均具备向上弹性。其中，动力煤有长协机制修复和“煤和火电企业盈利均分”的逻辑支撑；而炼焦煤因市场化程度更高，对供需变化更敏感，可能展现出更大的价格弹性。光伏产业链股拉升光伏产业链股盘中大幅拉升，截至收盘，时创能源
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