万联证券发布研报称，从2025年Q4 SW传媒行业的基金重仓配置及估值水平看，行业指数有所下跌，成交额活跃度有所回落，但仍处于高位，行业基金重仓比例由超配转至低配，游戏领域头部公司是机构关注的核心，建议关注游戏版号储备丰富、布局AI应用的游戏公司。  万联证券主要观点如下：  传媒行业重仓配置回落转为低配，游戏板块仍为市场关注重点  2025年Q4 SW传媒行业的适配比例为1.63%，基金重仓比例为1.22%，低配比例为0.41%。以SW传媒行业重仓为基准，游戏板块维持超配，超配比例上涨3.59pct至40.26%，其余子板块持续低配。  游戏板块占据前十大重仓股主要部分，市场关注度较高  从持股市值看，2025年Q4 SW传媒行业的前十大重仓股分别为〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002558,巨人网络) href=/002558/〉巨人网络（002558）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002602,世纪华通) href=/002602/〉世纪华通（002602）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002517,恺英网络) href=/002517/〉恺英网络（002517）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002027,分众传媒) href=/002027/〉分众传媒（002027）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.c
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