背景：美股科技巨头2026年资本开支集体大幅超预期，核心投向AI数据中心与算力网络，直接引爆CPO(共封装光学)、OCS(光电路交换机)等高速光互联赛道，上游硬件与设备链订单密集落地，板块景气度确定性上行。
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