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  算力基础设施核心，AI浪潮下电力设备供需缺口进一步放大

  行业媒体报道，谷歌母公司Alphabet计划通过发行美元债券筹集200亿美元资金，超出此前150亿美元的预期规模。Alphabet上周表示，今年计划投入高达1850亿美元的资本开支，超过过去三年的总和，原因是公司正大力投资对其人工智能战略至关重要的数据中心。

  当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。华泰证券表示，海外方面，全球高压电力设备持续紧缺，AIDC进一步放大供需缺口，国内高压电力设备企业拥抱出海新时代。

  上市公司中，特变电工是国内民营主变龙头，是国内少数具备“高压电缆+附件+施工”一体化集成服务能力的企业。华明装备海外业务高速迈进，23/24/1H25年公司电力设备(直接+间接)出口规模持续提升，合计为3.4/4.9/3.1亿元，同比+61.9%/42.6%/45.3%。神马电力为国内外多类绝缘子标委会委员单位，同时，公司技术专家EricMoal任全球绝缘子权威标准组织IECTC36主席，优势明显。下游客户涵盖全球龙头电力设备公司及电网公司。

  “AI+安全”产业发展迎来新的发展机遇

  人工智能(AI)作为新一轮科技革命与产业变革的核心引擎，深刻改变了网络安全的技术路径与对抗格局。与此同时，其自身稳健性与安全性也受到高度重视，“AI+安全”产业发展迎来新的发展机遇。

  随着AI技术加速渗透，安全与可信正成为产业核心命题之一。2025年7月，世界人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》，进一步凸显安全环节在全球AI产业链中的重要地位。中银国际研报指出，近期，网络安全相关政策陆续进入落地阶段。11月1日，《国家网络安全事件报告管理办法》(以下简称《管理办法》)正式施行，对网络安全事件报告的适用范围、监管职责、主体义务、时限要求等做出明确规定，标志着我国网络安全合规体系从“原则性要求”迈向“精细化治理”新阶段。新修《网络安全法》在2026年1月1日执行，在AI建设持续加速、网络攻击日益复杂的背景下，新修《网络安全法》和《管理办法》形成了“法理支撑与实践落地”的互补关系，进一步健全了高效联动的国家网络安全防御体系。


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