液冷服务器概念12日盘中强势拉升，截至发稿，优刻得20%涨停；申菱环境涨约14%，盘中一度涨停续创新高；依米康涨约12%，博杰股份、大元泵业等均涨停，英维克涨约8%。消息面上，美股液冷服务器龙头Vertiv（维谛技术）在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨超24%，续创历史新高。资料显示，Vertiv是全球最大的液冷和电源管理提供商之一，作为英伟达官方指定液冷合作伙伴，旗下液冷系统能提前获取Blackwell及Rubin等下一代平台的功耗与散热需求，并参与制定适配的参考设计。国元证券指出，当前，随着AI算力需求激增，GPU、TPU等高性能芯片功耗持续攀升，单卡TDP普遍突破700W，部分超1000W，系统集成度提高导致热密度急剧上升，传统风冷已难以满足高密度部署下的散热需求。液冷凭借更高热传导效率、更低能耗和更优空间利用率，正成为主流选择。全球头部厂商已全面转向液冷：英伟达在GB200 NVL72机柜中全面采用液冷方案；谷歌TPU v7及以上机柜亦明确导入液冷技术，标志着液冷正从试点迈向规模化高速渗透阶段。该机构认为，由于液冷涉及流体设计、密封性、材料兼容性及系统集成等复杂环节，海外头部客户对供应商的系统级交付能力、量产稳定性及全球响应能力要求极高。因此，当前仍重点推荐具备完整液冷系统解决方案并通过国际认证的优质供应商，其有望在行业加速渗透中持续扩大份额并构筑长期壁垒。
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