广发证券  中信证券——广发证券(000776.SZ/01776.HK)深度跟踪报告—“大资管”领跑市场，国际业务开拓第二增长曲线  核心观点： 广发证券“大资管”业务领先优势明显，增资带动国际业务扩张迅猛，投资交易业务增长稳定性提高，投行业务已然企稳，驱动公司业绩与ROE步入上行通道。在居民资产配置向多元化金融资产转移及资本市场国际化深化的行业趋势下，公司有望持续受益于财富管理与跨境业务的双重机遇。我们给予广发证券2026EA股1.4倍PB、H股1.1倍PB的估值，对应A股目标价26元、H股目标价23港元，均维持“增持”评级。  万华化学  国海证券——公司动态研究：海外MDI涨价，看好节后聚氨酯景气回升  海外大厂上调北美MDI价格，MDI涨价行情有望启动 亨斯迈：据天天化工网，当地时间2026年2月17日，亨斯迈公司宣布，对美国市场的MDI产品涨价260美元/吨，聚醚产品涨价110美元/吨。涨价自即日起生效，或按既定合同执行； 科思创：自2026年3月1日起，或根据合同规定，科思创上调北美地区MDI系列产品价格涨幅为0.10美元/磅(等同于220美元/吨)，此次提价在此前已实施的产品价格调整基础上进行。 巴斯夫：2026年2月25日宣布，从即日起，或根据合同条款允许的情况，巴斯夫上调东盟地区MDI产品价格，涨幅为200美元/吨。 节后需求回暖叠加库存低位，关注春节后聚氨酯涨价行情 每年2月前后是聚氨酯产品的传统涨价节点之一，这主要是由于聚氨酯的主要消费市场比如中国大陆、中国台湾、越南等东南亚国家和地区处于春节假期。此外，中东市场处于斋月期，节日备货需求提升，使得MDI和聚醚等聚氨酯厂家顺利出货，库存降至低位。截至2月24日，国内聚合MDI价格1.39万元/吨，纯MDI价格1.75万元/吨，均与春节前持平；TDI价格1.49万元/吨，较春节前上涨275元/吨。 海外装置低负荷叠加不可抗力，聚氨酯节后或显现涨价动能 MDI方面，据百川盈孚，截至2026年2月12日，全球MDI产能1155万吨，海外工厂共194万吨MDI产能处于低负荷运行状态。截至2024年末，公司拥有380万吨MDI产能。 TDI方面，据天天化工网与〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=j
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