3月2日早间，集运指数欧线期货主力合约涨停，涨幅15%。受其影响，A股航运港口板块大幅高开，中远海能(600026.SH)、招商南油(601975.SH)等个股竞价涨停。消息面上，根据国际油轮交通监测系统的实时数据，霍尔木兹海峡周边海域油轮航行速度普遍降至零，大量船只停航避险。油运航线运费偏强运行据了解，霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，是沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等中东产油国的原油出口必经之路，通过这一海峡运输的石油约占全球石油运输总量的五分之一。多位航运研究员表示，当前中东形势迅速恶化，将推动航运价格进一步上涨，其中油运价格最值得关注。事实上，在形势急剧变化前，超大型邮轮(VLCC)运价已快速上涨，中东至中国航线日租金已突破17万美元，较年初实现大幅上涨。截至2月26日，BDTI(波罗的海原油运输指数)VLCC TD3C航线TCE(等价期租租金)报20.9万美元/天，创2020年4月以来新高。从历史经验来看，霍尔木兹海峡难以长期真正关闭，但短期内各类船舶大概率谨慎通行，相关航线运费偏强。业内人士指出，油运行业的典型特点是客户高度集中和产品非标准化，直接导致单一船东往往是市场运价的接受者而非制定者。供需差决定方向，产能利用率决定价格弹性。从以往的情况来看，VLCC-TCE(超大型油轮等效期租水平)有两次达到约25万美元/天的水平，有效运力受限是主要原因，有效供给紧张对VLCC运价弹性的释放也有迹可循。现如今，油轮供给再度出现类似情况。市场供需趋紧，运价中枢或高于2025年除受地缘因素影响外，全球原油供应格局变化以及韩国航运企业大举订船、锁定运力等多重因素共振，共同助推航运价格持续走高。近期，韩国长锦商船(Sinokor)在市场上通过购买或租入等方式扫货VLCC运力，成为行业的搅局者。长锦商船将其控制运力从26艘提高到118艘，占全球份额的13%。如果剔除在合规市场无法运营的影子船队，其份额将达到16.1%。此外，长锦商船还将实施延迟接货，控制运力投放等举措，这或将进一步加剧供给紧张的局面。分析人士表示，节奏上，季节性、VLCC交付节奏和油轮周转次数是核心因素，第二季度或是观察长锦停航挺价策略如何转变的关键窗口期。国内主要油运企业招商轮船(601872.SH)在接受调研时表示，全球重点油运非合规市场有望进一步向合规市场转化，将影响
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