CPO概念10日盘中强势拉升，截至发稿，迅捷兴20%涨停，富信科技涨超14%，德科立涨逾10%，瑞斯康达、汇绿生态、航天电器等均涨停，炬光科技、天孚通信涨超9%。行业方面，在AI算力需求持续爆发的背景下，光通信产业正进入新一轮景气周期。随着OFC2026全球光通信大会临近，多家机构开始重新评估光网络基础设施的长期需求。据报道，美银证券在最新前瞻报告中指出，AI基础设施正在推动光网络需求进入新的“超级周期”，其核心驱动力并非单一的算力扩张，而是数据中心架构从“Scale-Up”向“Scale-Across”演进，这一变化正在显著提升跨数据中心光互连需求。美银预计，2026年—2027年全球光传输市场将保持10%以上增长，其中800G相干光模块和ZR/ZR+可插拔光模块将成为增长最迅猛的细分赛道。方正证券指出，CPO系统的核心器件涵盖激光源、光纤连接与测试环节，核心组件包括外部激光源（ELS）、光纤连接单元（FAU）、MPO连接器等。建议关注：天孚通信、太辰光等。
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