“龙虾”不“香”了？3月11日，此前连续上涨的Open Claw概念股集体回调，不仅A股相关热门股下跌，港股“龙虾”三兄弟也集体下跌。截至目前，这些标的整体上并非当前公募基金主流重仓股，但由此引发的AI投资格局变化，依然牵动着买方机构神经。从公募基金等买方机构对券商中国记者的分析来看，板块情绪降温主要源于市场对新技术安全风险的担忧。此外，截至目前相关投资标的尚未形成规模化产品体系，技术创新带来的基本面变化尚需时间验证。另一方面，公募分析人士也对记者说道，Open Claw技术是本轮AI浪潮中的技术创新分支，带来的波动和潜在风险和其他新事物一样，都是阶段性现象。对投资者而言，Open Claw带来的启示，在于重新理解AI投资框架和机会。AI产业机会不再只属于模型公司。应用、云、算力、端侧、安全治理、接口生态，都可能受益于这一轮产业深化。集体下跌Open Claw的使用涉及单用户Token消耗量提升，涵盖云算力、IDC、国产AI芯片等板块。3月11日，相关概念标的在资金卖出下多数回调。A股方面，截至收盘，博睿数据一度跌逾12%，尾盘小幅拉升后跌幅收窄至8.75%，此前两天该股分别大涨20%和16.40%。昆仑万维、顺网科技、美格智能等个股纷纷跟跌。港股方面，被称为“龙虾”三兄弟的迅策、Mini Max、智谱均跌逾6%。值得注意的是，上述标的整体上并非当前公募基金主流重仓股。截至去年四季度末，博睿数据仅有一只主动权益基金重仓；昆仑万维共有36只基金重仓，顺网科技有7只基金重仓。北京一位公募投研人士对券商中国记者表示，Open Claw概念股回调，和基本面无直接关系，主要是相关上市公司提示安全风险后，炒作资金有所退潮。从目前来看，相关公司尚无形成规模化的产品。具体看，3月10日晚间优刻得称，公司搭载Open Claw镜像的轻量云主机产品尚未形成规模化的产品体系，技术迭代及商业化进展可能不及预期。目前相关业务尚未形成稳定、可持续的收入来源，收入占比极低，未来相关产品的收入规模、盈利水平及现金流贡献存在高度不确定性，短期内对业绩影响有限。博睿数据方面称，Open Claw是开源AI智能体执行框架，公司目前对此类技术尚无监控方案和产品，未形成商业化应用，也未形成收入，对公司目前业务不构成影响。此外，深圳一家中小公募
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