英伟达年度GTC大会如期而至，黄仁勋在主题演讲中宣布多项重磅技术突破，并抛出1万亿美元的激进预测。
  英伟达抛出1万亿美元蓝图
  当地时间3月16日，英伟达CEO黄仁勋在加利福尼亚州圣何塞举行的英伟达GTC大会上发表主题演讲。
  他表示，英伟达新一代AI加速芯片架构Blackwell与下一代Rubin产品，到2027年底将创造至少1万亿美元收入。这一数字是去年英伟达自身预测的整整两倍，再次凸显AI基础设施投资浪潮仍在快速扩张。
  产品方面，英伟达展示了新一代Vera Rubin平台及Rubin Ultra架构，以及CPO共封装光学交换机以及与Groq合作的LPU推理系统。新的架构将GPU用于模型预填充与主要计算，而LPU负责低延迟Token解码，以显著提升AI推理效率。
  其中，Rubin Ultra将采用全新的Kyber机架架构，以竖向而非横向排列的方式集成144颗GPU，以提升密度并降低延迟，将于2027年下半年量产交付；Spectrum-6 SPX采用CPO技术，带来5倍更高光功率效率和10倍更高网络可靠性。此外，英伟达还展示了Space-1 Vera Rubin模块，将数据中心级AI计算能力部署到卫星和轨道数据中心，算力相当于H100的25倍。
  软件与生态方面，英伟达推出DLSS 5和“一键养虾”平台NemoClaw，并宣布成立Nemotron联盟，与全球AI实验室合作开发开放基础模型，同时发布开源智能体工具链，推动企业构建自定义AI代理。应用生态方面，英伟达宣布多家车企加入其robotaxi ready自动驾驶平台，并展示与迪士尼合作的机器人项目。

  机构看好AI算力投资机遇
  万联证券认为，资本开支加强及tokens使用量增长预计继续带动AIDC的建设需求，CPO技术的研发突破和向柜内的应用渗透有望进一步带动800G和1.6T的需求及渗透率提升。中长期视角下，建议继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
  在东吴证券看来，未来光互联由Scale-out、Scale-up、Scale-across等多元网络连接场景共同驱动，行业整体市场空间有望维持高速扩张态势。
  该机构指出，各类技术方案均具备独立的市场扩容基础，均拥有长期、广阔且可持续的产业发展机遇，建议把握不同阶段的投资重点。
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