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  下游应用路径正逐步清晰，氢能产业或迎规模化和商业化转折点

  据媒体报道，受地缘局势紧张影响，国际油价近期大幅上涨，新能源的重要性进一步凸显。其中，氢能由于既能消化上游富余的绿电，又能向下游提供清洁高效的能源，被寄予厚望。

  氢能正崛起为破解能源安全与深度脱碳双重困境的核心枢纽，一方面，近期国际地缘政治动荡，使能源供应链的脆弱性进一步暴露。另一方面，脱碳进程步入深水区。工业、化工、交通等“难减排领域”已成为降碳攻坚的主战场，减碳目标正倒逼氢氨醇需求加速释放。氢能下游应用的路径正逐步清晰，将从价格敏感度最低的交通和化工领域率先突破，沿着“绿色航运、氢能重卡、化工、冶金、储能”的路径推进。国金证券指出，作为未来国家能源体系的重要组成部分，氢能正站在规模化和商业化的历史转折点上。

  上市公司中，金宏气体始终以推动氢能产业发展为方向，已在多地布局氢能项目，目前已布局苏州总部、张家港金宏、重庆金苏、眉山金宏、株洲华龙、泉州金宏等多个项目。雪人集团在氢能领域已布局氢燃料电池系统及其核心零部件的研发与制造，相关产品可为氢燃料电池汽车提供动力系统解决方案。

  原材料供应出现中断，日本部分六氟化钨厂商拟断供

  据媒体报道，日本六氟化钨(WF6)供应商，如关东电化和中央硝子株式会社，已开始通知包括三星电子和DBHiTek在内的韩国半导体公司，称其原材料供应出现中断。据悉，这些六氟化钨供应商将利用现有钨库存维持供应至5月或6月，但无法保证下半年的供应。

  在半导体制造领域，六氟化钨主要作为关键钨源，广泛应用于化学气相沉积(CVD)工艺。依托钨金属所具有的优异导电性、热稳定性和高深宽比孔洞填充能力，六氟化钨能够在硅晶圆表面沉积形成致密、均匀的钨薄膜。该薄膜用于构建芯片内部电路互联结构，承担电信号传输功能，成为高集成度芯片制造中不可或缺的关键材料。从全球产能布局来看，据智研咨询统计，目前全球六氟化钨总产能约为10350吨，其中中国大陆地区产能达5130吨，占全球总产能比重超过一半，显示出中国在全球供应链中的重要地位。

  上市公司中，中船特气拥有全球最大产能生产基地，截至2024年末，公司拥有2,000吨六氟化钨年产能。产品多年来稳定供应台积电、美光、海力士、英飞凌、铠侠、格罗方德、中芯
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