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  AI基础设施中的核心战略资源，HBM景气有望持续向设备链条传导

  SK海力士将于近日在位于韩国清州的新厂M15X正式扩大最先进DRAM的量产规模。业界预测，M15X将成为SK海力士2027年前持续扩大高带宽存储器(HBM)产量的核心据点。

  被称为“HBM之父”的韩国科学技术院电气与电子工程学院教授金正浩表示，AI芯片格局即将发生根本性变化，当前由英伟达主导、以GPU为核心的体系，最终转变为受内存主导的架构。爱建证券认为，存储正从传统周期品演化为AI基础设施中的核心战略资源，HBM景气有望持续向设备链条传导。SEMI预计，2026年HBM市场规模将同比增长58%至546亿美元，占DRAM市场比重接近四成。

  上市公司中，快克智能的TCB热压键合设备已经开始为客户进行C2S、C2P等工艺的初步验证，该设备是HBM封装的关键工艺设备。华海清科的CMP装备、减薄装备、划切装备、边抛装备等产品均作为HBM、CoWos等芯片堆叠与先进封装工艺的关键核心装备，目前已在多家头部客户获得广泛应用。

  人形机器人正以“新工友”身份涌入汽车工厂

  据媒体报道，从技术演示走向产线实战，从实验室验证迈向规模化部署，人形机器人正以“新工友”身份涌入汽车工厂，推动汽车制造从传统自动化向物理AI新阶段全面跃迁。

  近日，宝马集团宣布，将在德国莱比锡工厂正式启动人形机器人试点项目。雷诺集团也随后官宣成为全球首批规模化落地人形机器人的车企之一。宝马、雷诺此举，是当前汽车行业拥抱人形机器人浪潮的一个缩影。摩根士丹利在2025年发布的一份报告中预测，到2050年，全球人形机器人市场规模有望达到5万亿美元。当前，汽车制造成为人形机器人商业化落地的前沿战场。

  上市公司中，昊志机电谐波减速器、无框力矩电机、编码器及关节模组等产品可应用于人形机器人。目前，公司谐波减速器、行星减速器与关节模组等核心产品，已向部分人形机器人厂商进行送样，并已形成小批量订单。江苏雷利在人形机器人领域储备空心杯减速电机、线性传动组件、无框力矩电机等产品，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证。控股子公司鼎智科技获评智元机器人优秀合作伙伴。道氏技术在人形机器人领域的布局以碳材料应用为核心，围绕人形机器人电子肌肉、电子皮肤和关节等
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