地缘冲突叠加欧佩克产量大降，原油供给收缩预期升温美军4月13日发布消息称将在阿曼湾和霍尔木兹海峡以东的阿拉伯海实施封锁，任何未经授权进入或离开封锁区域的船只都可能被拦截、改道和扣押。伊朗代理国防部长表示伊朗武装力量目前处于最高级别戒备状态，已为各种可能性做好充分准备，任何敌对行动都将遭到强有力且果断的回应。欧佩克最新月报显示，根据二手资料，3月份欧佩克原油产量下降788万桶/日，至2079万桶/日，其中沙特3月原油产量减少231.4万桶/日，伊拉克3月原油产量减少256.3万桶/日。欧佩克维持2026年和2027年全年全球石油需求增速预测不变，2026年全球石油需求增速预期维持在每天138万桶；2027年全球石油需求增速预期维持在每天134万桶。当前原油现货供应已然紧张，部分炼油厂甚至支付高达50美元的创纪录溢价，地缘冲突叠加供给端大幅收缩，原油行业供给收缩预期持续升温，产业链相关环节将迎来阶段性发展机遇。摩根士丹利称锂市场2026下半年步入供应短缺区间摩根士丹利最新调研信息显示，锂市场预计将在2026年下半年正式步入供应短缺区间。这并非简单的周期波动，而是由供给端硬约束与储能需求爆发共同驱动的结构性逆转。津巴布韦政府对锂精矿出口已有所松动，多家中企获得出口配额，行业短期供给迎来边际改善，但难以改变长期供需格局。随着储能行业持续爆发式增长，锂资源需求将维持高位，产业链上下游相关环节将持续受益于行业结构性短缺带来的发展机遇。中信建投称Lumentum指引积极，持续推荐光通信板块中信建投研报指出，Lumentum CEO表示，公司预计将在未来半年内完成2028年全年产能的锁定。亚马逊CEO在年度股东信中披露，公司AI布局的商业回报正全面提速，AI算力产业链持续高景气。周五光纤板块有所调整，市场担心运营商集采延迟、集采压价以及G657A2光纤价格，但AI算力驱动下光通信行业长期成长逻辑并未发生变化，AI算力网络建设将持续拉动光通信产品需求，产业链相关细分领域将迎来持续发展机遇。中信建投指出AI赋能电力交易成电力行业核心命题中信建投证券指出，我国电改逐步进入深水区，随着电力现货市场的全面铺开与交易规则的日益复杂，利用AI赋能电力交易降成本、提收益、控风险，已然成为各类市场经营主体发展的核心命题。其中，海量高价值数据的挖掘与应用，正是构筑这一核心竞争壁垒的
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