01密集催化算力（核心股）芯片板块逆势走强，离不开消息面上的密集催化。具体有以下几个：首先要提的，是DeepSeek V4大模型，首次实现了与昇腾等国产芯片（核心股）的深度适配。这一突破标志着中国AI产业在摆脱对国外技术生态（尤其是CUDA生态）依赖、推进去CUDA化进程中，迈出了具有里程碑意义的关键一步。长期以来，国内AI芯片（核心股）的推广应用面临两大核心制约：一是硬件算力（核心股）水平，二是软件生态适配。英伟达凭借CUDA生态构建的护城河，使得大量AI模型和框架天然优先适配其硬件。此次DeepSeek V4与昇腾的深度适配，验证了国产AI芯片（核心股）在支撑大模型训练与推理方面的能力，也意味着中国AI产业正在形成一条国产模型+国产芯片（核心股）的独立技术路线。这一重大突破，有望加速国产AI算力（核心股）替代的进程，并直接利好芯片设计环节中与AI推理、训练相关的处理器设计企业。政策层面，则有：4月10日，工信部召开2026年全国电子信息制造业高质量发展会议，强调加快促进RISC-V产业发展、构建高效统一的AI芯片（核心股）计算互联生态等关键部署。4月7日，《国务院关于产业链供应链安全的规定》正式公布实施，从国家立法高度支持集成电路等关键领域的核心技术自主化，强化了国产替代的长期逻辑。地方层面，深圳市近期印发《加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（20262028年）》，明确提出支持国产GPU、NPU、CPU、DPU等核心芯片产品加快应用和迭代，鼓励基于RISC-V架构的高性能计算芯片研发与产业化。产业面，主要是存储芯片价格涨势仍在延续，有机构预计一般型DRAM合约价将有机会再涨58%-63%。反应到业绩层面，A股多家存储芯片公司披露的一季度业绩预告，大幅超出市场预期，多家公司同比增幅逾千倍。截至4月10日，科创板已有60家半导体（核心股）公司披露2025年年报，合计营收与归母净利润分别实现28%和75%的同比增长。这一良好势头在2026年一季度得到延续，国产高端处理器领军者海光信息公告其一季度营收与归母净利润分别同比增长68.06%和35.82%，业绩增长（核心股）主要得益于AI需求推动高端处理器持续放量。另外，多个信号也显示，2026年半导体（核心股）的销售增长预期仍然非常高。国信证券数据显示，2026年2月全球半导体（核心股）销
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