据银河证券4月15日发布的研报显示，AI大模型训练与推理需求的指数级增长带动光模块市场快速发展，叠加Google等云厂商正在部署全光网络架构，将推升800G以上高速光收发模块全球出货占比，预计该占比将从2024年的19.5%上升至2026年的60%以上。研报提及，传统EML光芯片路线的产能集中于海外，受限于磷化铟材料，2026年EML路线的供给缺口较大，这一缺口将主要由硅光方案填补。预计2026年800G光模块中硅光方案占比将超过50%，而在1.6T光模块中，硅光方案的占比更是高达70%80%。此外，研报指出当前光模块上游的法拉第旋转片和高端CW光源等物料也处于紧缺状态，进一步凸显了硅光技术作为缓解供应链压力、提升集成度关键路径的战略价值。市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。



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