液冷服务器概念20日盘中走势强劲，截至发稿，曙光数创、荣亿精密涨超13%，高澜股份涨超10%，圣阳股份涨停斩获8连板，英维克、金富科技、飞龙股份等亦涨停。消息面上，在刚结束不久的亦庄人形机器人半程马拉松比赛中，三款自主导航的荣耀“闪电”机器人获得比赛的冠亚季军。荣耀团队工程师在接受媒体采访时表示，核心得益于机器人本体的高可靠性，搭配优异运动算法、高扭矩高转速电机，同时通过结构优化、长腿设计与轻量化减重，让机器人跑得快。在技术能力上，“闪电”机器人平移了很多荣耀在手机等领域的技术，比如液冷散热等。国盛证券指出，液冷并非单一零部件，而是贯穿芯片、服务器与数据中心的系统级工程。实际项目中，液冷供应链往往由芯片厂、CSP与ODM联合决策，进入主流平台白名单、具备规模化交付与长期可靠性验证能力成为决定份额的核心因素。液冷行业将加速形成“强者恒强”的格局，α将集中在具备全链条能力、深度绑定主流算力平台的头部厂商。液冷已从主题预期阶段迈入落地与交付阶段，建议重点关注在NV平台与头部CSP供应链中具备稳定份额、并拥有系统级交付能力的液冷厂商。
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