光模块关键材料——磷化铟市场缺口超50%，全球磷化铟衬底缺口在70%以上。据河南日报报道，日前，河南铭镓半导体有限公司二期项目50台磷化铟多晶合成炉全面进入调试阶段，该产线为国内顶尖超高频半导体材料生产线，标志着国产磷化铟核心材料量产进入冲刺期。该项目是铭镓半导体构建“多晶材料—单晶衬底—器件外延”全产业链布局的关键环节。达产后，企业年产磷化铟将达近30吨，可覆盖国内近半市场需求，显著缓解市场供应紧张局面。铭镓半导体表示，当前磷化铟市场供需缺口达50%，企业订单已排至2027年初。高速光模块核心材料磷化铟具有饱和电子漂移速度高、发光损耗低的特点，是高速光模块无可替代的核心材料，堪称光模块的“心脏”，支撑着光通信从800G向1.6T、3.2T演进。据Omdia、Yole报告，2025年全球磷化铟衬底（2英寸）总需求约200万—210万片，全球有效合规产能仅60万—70万片，供需缺口超70%；2026年全球需求将飙升至260万—300万片，有效产能仅提升至75万片左右，缺口仍在70%以上。AI算力需求爆发，高速光模块加速向800G/1.6T演进，磷化铟衬底的需求呈指数级增长。一个800G光模块需要4—8颗磷化铟激光器芯片，而1.6T光模块的需求是800G的2.7—3倍。以英伟达Quantum-X交换机为例，单台配备18个硅光引擎，全部依赖磷化铟衬底。英伟达预测，2026年—2030年磷化铟晶圆需求将激增约20倍。除了光通信领域，在量子计算、卫星航天、5G/6G射频、激光雷达等领域，磷化铟也是不可或缺的关键材料。Yole数据显示，全球磷化铟衬底市场规模将从2022年的30亿美元增至2028年的64亿美元，年复合增长率达13.5%。铟价格攀升10年高位今年以来，磷化铟上游原料铟价格快速攀升。今年3月，中国精铟平均价最高攀至4950元/千克，相比2025年末的2800元/千克，涨幅超76%，价格创下近十年新高。4月以来，精铟有小幅回落，最新报4350元/千克。铟价格上涨，一方面，受国际贵金属涨价影响，带动铟价格走高；另一方面，铟是锌铅矿副产品，无法单独扩产能。从需求看，全球AI算力大幅扩容，带动高速光模块需求激增，而铟作为磷化铟衬底的核心原料，成为AI产业链的“刚需品”；从供给来看，我国是全球铟的核心供给方，占据全球70%以上产能。2025年
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