4月22日，光通信模块概念震荡走强，成为A股市场焦点。截至收盘，长光华芯(688048.SH)、协创数据(300857.SZ)双双收获20CM涨停，长盈通(688143.SH)涨15.03%。此外，三安光电(600703.SH)、东山精密(002384.SZ)、亨通光电(600487.SH)等多只个股均实现10CM涨停。机构分析称，随着市场对中东局势震荡逐渐脱敏，光通信在这一轮AI投资爆发中受益的确定性最高，且远期空间巨大，可能表现出显著超出大盘的超额收益。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/〉AI算力驱动行业升级光模块作为下一代光互连的终极方案，解决了传统可插拔光模块在功耗控制、信号完整性上的物理瓶颈，完美适配AI算力爆发带来的数据中心带宽升级需求。行业数据显示，高速光模块的需求正呈现爆发式增长。TrendForce集邦咨询在研报中指出，随着数据中心朝大规模集群化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块出货量达2400万组，2026年预计将达到6300万组，增长幅度高达2.6倍。从长远来看，全球人工智能资本开支的持续扩张为光模块行业提供了坚实支撑。相关数据显示，2027年全球人工智能基本开支有望超过1.1万亿美元，2029年将突破2万亿美元，而光模块市场规模当前占资本开支的比例为8%至10%，后续随着AI算力需求的持续升级，这一占比仍有提升趋势，预计2028年至2029年将保持双位数百分比增长。Lightcounting预测，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，到2030年将增长至414亿美元，20252030年复合增速达到20%。基于行业需求爆发与技术迭代，机构普遍认为，2026年光模块产业链将进入量价齐升的景气周期，迎来高速光模块商业化元年。这一产业浪潮中，国内厂商有望迎来新一轮机遇。聚焦后市投资机会，机构提出三大投资主线：一是以中际旭创(300308.SZ)为代表的光模块厂商，二是以源杰科技为代表的光芯片等上游核心元器件稀缺厂商，三是测试及耦合设备等高壁垒环节的卖铲人。需求持续爆发，龙头业绩暴增当前光芯片供需缺口持续扩大，成为制约光模块行业发展的瓶颈之一
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