“站在光里”“你相信光吗”……近期，光通信成为市场关注的焦点，多只核心个股迭创新高，重仓基金的业绩也水涨船高。Wind数据显示，截至4月21日，全市场有约70只基金年内收益率超40%，其中除了部分原油基金外，大多重仓光通信方向。近期，公募基金2026年一季报密集披露，绩优基金的一季报也陆续揭晓，基金经理们在光通信上的调仓动向随之浮出水面。金梓才增配光通信上游企业4月22日，财通基金副总经理、基金经理金梓才旗下基金的一季报集中披露，他管理的财通成长优选混合、财通匠心优选混合、财通福鑫定开混合等多只基金年内收益率超40%。“2026年一季度，我们继续保持大幅超配海外算力板块。”金梓才在一季报中表示，“我们在2025年下半年就看到了海外AI算力行业的高景气度，这种高景气度兼具一定的确定性和持续的高成长性，且随着海外模型的ARR斜率陡峭，AI投入也不再是泡沫，而是有着客观真实强需求的。我们认为直到今天，A股市场投资者仍在一定程度上低估海外算力供应链企业的价值，当期定价尚不充分。AI算力作为本轮市场主线，其定价的略微低估给擅长产业研究的A股基金经理创造了一条较好的可长期坚守的主线。”以财通成长优选混合为例，该基金一季度在保持光通信核心品种不变的情况下，增配光通信上游企业，以及OCS、NPO等新技术路径受益公司，永鼎股份、烽火通信新进前十大重仓股名单，新易盛、中际旭创等获得小幅增持。而对于PCB行业，金梓才认为，部分上游供应链环节存在较明显的量价齐升的投资机会，虽然PCB行业增速可能不如光通信，但若聚焦于PCB上游产业，收益环节聚焦于少部分公司身上，导致子领域增速可能更快。这些PCB上游的量价齐升的投资机会，一方面来自于产品升级或材料升级，另一方面来自于供不应求导致的缺货提价，这一部分公司可能在未来的业绩弹性更为明显，因此对其进行了增配。一季报显示，大族数控新进财通成长优选混合的前十大重仓，生益电子获得小幅加仓。截至2026年一季度末，财通成长优选混合的前五大重仓股分别为新易盛、鼎泰高科、中际旭创、源杰科技、生益电子。唐晓斌加仓光纤光缆和存储截至4月21日，唐晓斌管理的广发远见智选以约86%的年内收益率暂居主动权益基金第一，近日，该基金也披露了2026年一季报。季报显示，该基金在一季度新进重仓了七只个股，其中既有光通信方向的长飞光纤、中天科技、
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