研报称，公募一季度加仓通信、及电力设备，减仓有色和电子。加仓行业方面，偏AI产业链硬件端的通信行业获加仓最多，仓位上升2.1个百分点，细分行业中，仓位上升较多；地缘冲突下，受益于涨价、供给替代与国内出口份额提升的基础、电力设备、石油石化和也分别获加仓1.1、1、0.6和0.3个百分点；此前调整较充分、近期积极催化较多的生物医药一季度获加仓0.5个百分点。减仓行业方面，前期涨幅较高、获加仓较多的电子和，一季度分别被减仓1.8和1.3个百分点。
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