艾比森(300389.SZ)昨晚披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

    本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会(或由董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

    本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或由董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过82,000.00万元(含)，扣除发行费用后，本次募集资金将用于全球总部基地及产品研发升级建设项目、LED智能制造生产车间技术升级改造项目、全球品牌与服务网络建设项目、数字化、信息化升级项目及补充流动资金项目。

    本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。公司将委托具有资格的资信评级机构为本次发行的可转债进行信用评级和跟踪评级。本次发行的可转换公司债券不提供担保。

    据公司前次募集资金使用情况专项报告，公司向特定对象发行股票事项经中国证监会批复(证监许可[2021]3555号)同意注册，公司向特定对象丁彦辉发行41,000,000股人民币普通股(A股)，发行价格为人民币6.33元/股，募集资金总额为人民币259,530,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,235,636
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