周一，日股、韩股、台股纷纷创下历史新高。值得一提的是，韩国综合指数年内已累涨超56%牛冠全球，台湾加权指数累涨38.5%居次，日经225指数年内累涨近20%。港A股震荡上扬，市场逐光热情回落，但上游卖铲子领域开始火力全开。今天，科技股发力，AI硬件概念大爆发。存储芯片、半导体（核心股）等概念全线走强。截至发稿，A股北方华创、深南电路大涨超9%，澜起科技涨超7%，中微公司涨超6%，中芯国际涨超5%。港股澜起科技大涨超12%，中芯国际涨超8%，中兴通讯涨超7%；华虹半导体（核心股）涨超6%，市值突破2000亿港元。提振因素有哪些？AI大模型迭代，正引爆算力（核心股）需求大爆发。上周，DeepSeek携低成本、高性能并同步开源的新模型王者归来。DeepSeek-V4不仅把AI价格打到骨折，性能直接硬刚全球顶尖闭源模型。此外，因其摆脱对英伟达的依赖，与华为昇腾芯片深度适配，国产AI芯片（核心股）也由此迎来翻身时刻。用国产算力（核心股）跑国产模型掀起的市场热情也直接传导到了AI 产业链。据不完全统计，目前华为昇腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦股份、百度昆仑芯、阿里平头哥真武、天数智芯等国产AI芯片（核心股）品牌均已适配DeepSeek-V4。东方证券认为，DeepSeek-V4的强大性能与高性价比将大幅提升国产模型全球竞争力，有望以低成本供给显著拉动AI应用需求，进而带动国产算力（核心股）芯片及半导体（核心股）设备产业链的景气上行。另一方面，行业景气持续提升。眼下，存储超级周期进入业绩兑现阶段。海外巨头英特尔、SK海力士等存储巨头业绩大超预期，而驱动业绩爆发的核心在于价格强势上涨。数据显示，2026年第一季度，常规DRAM内存合约价涨幅达90%95%，NAND Flash闪存（核心股）合约价涨幅达55%60%。集邦咨询预计，2026年二季度普通DRAM合约价环比涨幅达58%63%，NAND Flash合约价环比上涨70%75%。高盛近日预测，受AI数据中心需求驱动，2026年DRAM价格涨幅可能高达250%280%。AI芯片（核心股）与国产替代中东地缘风暴过后，市场资金重新聚焦于AI科技。过去两个月，由于担心美伊冲突会导致能源成本急剧上升和原材料短缺，全球芯片股整体表现低迷。不过过去两周，台积电和SK海力士等亚洲主要芯片公司公布了一系列强劲业绩，重新点
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