4月27日，沪指盘中窄幅震荡上扬，科创综指强势拉升，A股市场近3300股飘红。截至收盘，沪指涨0.16%报4086.34点，深证成指涨0.37%，创业板指跌0.52%，科创综指涨2.5%，沪深北三市合计成交约2.61万亿元。盘面上看，军工、酿酒、银行等板块走低，半导体板块大幅走高，零售、纺织服装、煤炭、石油、化工等板块拉升，复合铜箔、玻璃基板、存储芯片、PCB概念等活跃。招商证券表示，4月以来，地缘风险缓和驱动A股风险偏好回升，两市成交连续破2万亿元，定价逻辑由避险防御转向业绩验证。当前市场呈现“极致抱团”与“估值深度分化”特征，资金加速由消费向资源、科技溢价环节回流。一季报验证下，景气线索聚焦三条主线：一是PPI转正与AI爆发驱动的资源及算力重估；二是出海红利下高新技术制造业的业绩韧性；三是政策托底后地产链的底部修复。建议在拥挤赛道中优选分化，围绕硬科技与真资源，把握盈利与景气双驱动的结构性机遇。
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