市场走到现在，短期有些强弩之末的味道，但中期是阶段性休息，并且最关键的是，一条裤子轮着穿，下一个是谁才是重点。首先，从纯指数角度，早盘一个下杀先把上周五最后一个小时翘尾消化掉，然后拉回。但在外围全部新高的背景下，我们努力了一天也没收复5天线。所以短期有些强弩之末的味道，最后一周横盘震荡是大概率。但这不是坏事，就跟爬升一样，休息的时间和体力恢复程度是正比关系，这里如果可以盘整一周，后面反而动力更好。第二，从板块轮动角度。还是一条裤子轮着穿的玩法，这样最省子-弹。因为市场追求的，不是有多高，而是持续时间有多长。这里有两个细节。第一是，原有的三强，不再领涨，开始出现新品种补涨。也就是锂电+光模块+航天，不再接力，换到了半导体（核心股）设备接力。同时创业板不再领涨，换到科创。都是接力补涨性质。所以我觉得明天再震荡一天，就已经很极限了。毕竟月底的业绩潮，并不好，节前热情也不大。第二是，什么样的板块，存在被轮到的可能性呢？一般是满足两个条件的其中一个。第一，今天肯定是没出门的，继续萎靡的。或者是晚上突然有代表性公司业绩超预期的。按照连续剧，我们周五的想法是，尾盘翘尾有猫腻，如果科技再调整一天，才有接回博弈的机会。当然这里的科技就是ai链。至于半导体（核心股）接力，那是判断不出来的。那么满足第一个条件的，其实就是易中天和pcb了。只不过现在是马拉松后半段，很多后排选手，已经跌破5天线，只剩前排几个，还能守住。代表就是pcb加妇联。大家基本是同步震荡，都完成对5天线的回踩。第二个，今晚要落地的就是医药（核心股），这个方向已经沉寂很久，原因就是预期很低，只有20%不到。就看能否复制白酒（核心股）的不跌反涨。所以综合来看，我们给两个判断。第一，纯指数层面，最后一周不看好，很难有什么的表现，明天最多再坚持一天，还是要继续休整。反而是节后更值得期待。第二，从轮动角度，要么是原有的三强轮动，要么是沉寂已久的方向补涨。从这个角度，明天是ai链最后的机会，也是医药（核心股）最后的补涨机会。对于ai来说，还是两种选择，要么是今天尾盘接回来，明天开局一小时以pcb和妇联为标杆，温和爬升留，守不住日内均线就走。要么就是明天开局持续一小时企稳后，再接回做419。而医药这边，基本上看cxo龙头的竞价选择，就知道能否给补涨机会了。但整体来看，最后一周比较鸡肋，都是一些小打小闹的轮动机会。
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