锂电概念29日盘中全线爆发，截至发稿，日联科技、铜冠铜箔、鹏辉能源等20%涨停；天华新能涨超18%，盘中触及涨停创历史新高；融捷股份、永兴材料、西藏珠峰、大中矿业等均涨停，赣锋锂业、亿纬锂能涨超5%。行业方面，据高工产研储能研究所（GGII）统计，2026年一季度中国储能锂电池出货量达215GWh，同比增长高达139%。一季度出货量超越2025年三、四季度165GWh、200GWh的规模。GGII表示，头部企业订单普遍已排产至2026年底至2027年二季度，产能饱和且开始优先承接高利润订单。机构表示，5月锂电产业链预排产环比继续增长，显示下游需求旺盛。同时行业“反内卷”工作持续推进。产业链供需格局趋于改善，量利齐升可期。中信建投证券指出，津巴布韦自2月底全面禁止锂矿出口以来至今仍无锂精矿发运，出口配额落地但发运仍需时间，且在途时间可能长达3个月时间，假设4月底恢复发运，运回国内锂盐厂需要时间久，仍对国内5—6月原料供给产生影响，甚至波及7月产量；近期，江西4座云母锂矿同时公示了采矿权出让收益评估报告，后续换证将进入停产—环评阶段，加剧二季度、三季度供给紧张担忧。同时全产业链处于相对低库存格局，下游排产预期逐月提高，储能、新能源车出口数据高增，供给弱预期、消费强现实、产业低库存格局对锂价格形成向上支撑。
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