上证报中国证券网讯近日发布电子行业研报，认为AI发展带动训练集群规模扩大，推理端Token消耗算力持续增长，带动算力和网络需求。CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透。需求端方面，AI集群规模扩大带动的网络互联规模、密度、速率的提升，显著催化CPO需求。供给端方面，CPO供给目前也逐渐成熟，CPO的稳定性也达到了较高水平。当前CPO的供给端也可以满足较大出货，加速渗透率提升的时间点。表示，CPO核心供应链公司有望持续受益CPO加速渗透趋势。该机构将CPO核心供应链公司分为核心光器件公司、CPO制造和CPO解决方案三种类型。AI集群规模扩大，信号传输速率提升，CPO功耗、成本、低损耗优势明显，需求明确。供给端CPO供应链逐渐成熟。CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链企业有望充分受益，建议关注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解决方案公司。
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