证券之星消息，根据市场公开信息及4月29日披露的机构调研信息，基金近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：1）环旭电子 （摩根士丹利基金参与公司特定对象调研）调研纪要：CPO是下一代光互联技术主流发展方向。ELSFP已完成首样，正优化设计并推进客户认证；DCI已量产400G/800G nano ITL，2025年量产低成本400G ER4方案，1.6T相干产品在研。CPO量产难点包括EIC/PIC封装、多通道耦合、自动化测试；公司依托日月光集团，推动开放式CPO方案，已启动端到端协同战略。越南6月底前达1万只/月光引擎产能，Q3目标15万只/月；成都扩产后800G-1.6T产能达4万只/月。Q2云端存储、SiP模组增长快，后者从Q2起放量，全年贡献约SiP业务营收10%。OFC期间与多家北美头部客户建立对接机制，1.6T光模块正优化光引擎与firmware。存储涨价致2026年通讯与类产品承压，营收或下滑超10%，2027年有望恢复至2025年水平。2）传音控股 （摩根士丹利基金管理有限公司参与公司电话会议）调研纪要：公司持续加大中高端领域研发资源投入，强化产品价值点选择，并将I技术深度转化为差异化产品竞争力。AI能力融入社交、出行等高频场景，自研本地化小语种语音识别、I声纹降噪等技术。研发费用同比增长，重点投入影像、I、充电等领域。拓展数码配件、家电、等扩品类业务，构建IoT智能生态。通过平衡外币资产与负债规模降低汇兑损益影响。依托硬件流量深耕移动互联，自研流量节省、弱网连接等技术，打造高粘性软硬协同生态。非洲市场份额稳居第一，将持续强化精细化运营与品牌建设。3）唯捷创芯 （摩根士丹利基金参与公司分析师会议&电话会议）调研纪要：2025年Q1营收同比下滑受季节性、高基数及存储涨价影响，手机需求承压，但Wi-Fi和车载需求稳健，未来三年保持较高增长预期。毛利率环比下降因低毛利产品占比上升及成本上涨。行业竞争充分，2026年格局恶化可能性低。公司聚焦6G、卫星通信、UWB三大方向，推进模组一体化，并通过唯创基金布局硬科技领域。Phase 8L和性价比方案缓解成本压力。卫星通信重点布局星上载荷与终端，射频芯片已量产。AI推动终端连接需求和换机潮，公司已在研发中引入AI。车载市场向过渡，UWB将用于数字钥匙、生命监测等。UWB应用于智能汽车、家居、机器人及工业
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