一天一个主题！昨天电池暴涨，今天就轮到芯片。早盘，芯片ETF一度大涨近6%。明微电子开盘后7分钟，20%封死涨停板。光莆股份连续两个20%涨停。日联科技亦20%涨停。寒武纪、芯原股份、沐曦股份、海光信息等知名芯片股全线大涨。消息面上，主要有三大利好：首先，高层在讲话中指出，要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位；其次，TrendForce数据：二季度DRAM合约价环比上涨58%—63%，NAND Flash合约价环比上涨70%—75%；最后，整个板块一季报业绩好于预期，明微电子、沐曦股份以及此前的摩尔线程皆有不错表现。芯片大涨五一之前的最后一个交易日，芯片板块早盘表现非常活跃。明微电子开盘后7分钟，20%封死涨停板。鸿仕达、光莆股份、日联科技、寒武纪、芯原股份、沐曦股份、海光信息等全线大涨。芯片ETF一度大涨近6%。近期，高层在讲话中指出，要把握人工智能发展大势，加快建设数字中国，全方位赋能经济社会发展，为中国式现代化注入强大动力。我国人工智能只有走自主创新发展之路，才有应对任何遏制打压的底气。要多路线布局前沿技术探索，全链条推进关键核心技术攻关，不断巩固人工智能发展领先地位。另外，当前，AI智能体加速落地应用，推动Token消耗呈指数级增长。智能体对长期记忆的刚性需求，引发由AI算力驱动的“存储超级周期”，其影响远超硬件价格上涨，正在重塑技术栈底层逻辑。数据中心正从算力中心转向生产Token的“超级工厂”，价值衡量体系亦随之发生根本转变。TrendForce最新预测显示，2026年第二季度DRAM合约价将上涨58%—63%，NAND Flash合约价将上涨70%—75%。该涨幅并非普通行业周期波动，而是AI基础设施投资激增所引发的结构性供需失衡。值得注意的是，许多半导体公司一季报都超出市场预期。明微电子4月30日发布2026年一季报显示，公司一季度实现营业收入2.15亿元，同比增长94.91%；归母净利润2368.12万元，同比增长171.15%；扣非归母净利润1822.82万元，同比增长148.18%。环比亦是大幅增长。4月29日晚间，沐曦股份发布2026年一季度报告。公司一季度实现营业收入5.62亿元，同比增长75.37%；归属于上市公司股东的净利润为-9884.24万元，上年同期净
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