去年年底，全球对人工智能的投资已经推动存储芯片行业进入超级繁荣周期。利润屡创新高。预计2026年第一季度的价格将比上一季度再上涨50%。但事情并没有那样发展。情况变得更好了好得多。周四，三星公布的第一季度净利润超过300亿美元。这不仅打破了该公司此前的季度纪录，而且几乎超过了这家韩国公司全年利润的最高纪录。三星第一季度约 94% 的营业利润来自其半导体业务。三星的主要内存竞争对手韩国的SK海力士和美国的Micron Technology也取得了类似的惊人成绩。它们主导着内存市场，而内存则与英伟达的处理器芯片一起用于人工智能计算。尽管人们越来越担心人工智能服务最终能否带来巨额利润，但参与相关基础设施建设的公司却正获得一笔巨额收益。这波历史性的上涨行情似乎短期内不会结束。三星负责内存业务的执行副总裁金在俊表示，根据三星的预订订单情况，预计明年供应短缺的情况会更加严重。他在周四的财报电话会议上说：现有供应远远无法满足客户需求。今年以来，三星股价已上涨72%，SK海力士股价上涨90%，美光股价上涨65%。据科技市场研究公司Trendforce的数据显示，2026年第一季度内存价格环比上涨近100%，约为最初预期涨幅的两倍。近年来，内存制造商优先生产人工智能所需的专用内存高带宽内存（HBM），这反过来又限制了智能手机、个人电脑和通用服务器等常用传统内存芯片的供应。训练大型语言模型通常需要将英伟达的图形处理器与HBM结合使用。最近，对推理（一种使训练好的人工智能模型能够响应用户查询的计算类型）的需求有所增长。这刺激了对使用传统内存的通用服务器的需求，并将三星、SK海力士和美光的盈利推向了新的高度。据FactSet估计，这三家公司2026年的净利润预计将达到约3500亿美元。预计每家公司都将跻身全球十大最赚钱上市公司之列三星将超越Alphabet、微软和苹果，跃居第二位。一年前，没有一家内存制造商进入前十。一座芯片制造厂（或称晶圆厂）的造价可能高达
200 亿美元，建设周期长达数年。三星、SK 海力士和美光正在建设新的工厂，但行业分析师表示，产能可能要到 2027 年底或 2028
年才能达到满负荷运转。许多生产线都用于生产 HBM，与传统内存相比，HBM 需要占用更多产能。内存主要分为两大类：DRAM，用于服务器、PC 和其他电子设备中的临时存储，以
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