节前最后一个交易日是震荡小阴小阳；沪指稍强出前日新高小阳；深成指和创业板都是出前日新高回落小阴。市场成交量2.75万亿，同比放量1504亿 。主力资金流出520亿，大幅流入商业航天（核心股）、国产芯片（核心股）、北斗导航（核心股）、军工、先进封装等题材；大幅流出新能源车、央企改革、储能、电池技术、算力等题材。盘面个股看，是红偏多，绿稍少，比指数强；涨停、大涨不少，跌停、大跌也不少，还是冰火两重天；问题股风险还在释放中，继续规避；不过假期过去，预计消化会进入闻声，多看位置，看雷大小，再决定如何操作。盘面题材看，先进封（跟踪个股见女神内参）、能源金属（机会个股见女神内参）、半导体、PLC概念（可编程逻辑控制器，产品大幅涨价；核心股跟踪：见女神内参。）、机器人、航天装备，汽车芯片等题材强。酒店旅游、玻璃玻纤、游戏，医美、电力、钢铁，白酒，电池等题材若是明显。五一假期消息上，第一央妈明日将开展3000亿的3月期买断式逆回购，释放流动性，会不会是向对冲五穷六绝七翻身的五穷六绝？第二发酵明显的是华为昇腾950PR芯片（专为AI推理任务设计的高性能芯片，在ResNet-50、BERT等主流模型推理性能测试中，综合性能达到英伟达H20的2.87倍，能效比提升40%。其单卡算力（核心股）和集群方案（如384卡超节点）已具备与国际顶尖产品抗衡的能力。）2026年计划出货约75万颗，已获得字节跳动、阿里巴巴、腾讯等头部科技企业的大额订单，标志着国产AI算力产业链进入规模化商用阶段。（跟踪核心概念股：见女神内参。）第三是上海商业航天（核心股）海上发射公司成立；长征十号乙可重复使用大型液体运载火箭计划于5月中旬首飞，蓝箭航天朱雀三号遥二箭将于5至6月再次开展回收试验，星河动力智神星一号计划于5月底在酒泉首飞并同步开展轨道级回收验证。同时spaceX计划2026年下半年发射项链V3卫星；国际某商业航天巨头最快于5月提交IPO申请，目标估值逾2万亿美元，若达成将成为史上最大规模IPO；节前商业航天一些分支表现积极，超跌反弹，机会个股见内参等。第四是存储芯片涨价，假期美光、闪迪等公司股价继续创新高。第五是豆包要收费了，后续还要跟踪收复效果如何，收益如何，利好ai大模型方向。最后是中东局势，今天又开始变紧张了，伊朗说击中了老美的军舰，老美否认了；阿联酋也遭到攻击；日前老美还制裁了
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