美银证券发布研报称，H股上市的内银首季平均净利润同比增长由去年的0.7%改善至1.1%。该行对行业维持建设性看法，因其股息率约5%表现稳健、收入增长已见底、防御性性质，并具备对抗AI冲击的监管护城河。首选(01398)及(00939)，最不看好(03968)及(01658)。期内拨备前利润(PPOP)同比平均大幅加速至9.2%，相较去年为1.5%，其中，(03988)及(01288)净利润增长同比升4%至4.5%，而邮储行、及拨备前利润同比增长13%至19%。期内，净息差平均按季反弹3个基点至1.43%，为主要利好惊喜; 净利息收入按季增2.8%。当中，、(01988)、重(03618)及净息差按季升6至9个基点，及(00998)则录得2至3个基点的跌幅。
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