A股今日迎来五月开门红，截止收盘，沪指涨1.17%，收报4160.17点；深证成指涨2.33%，收报15459.62点；创业板指涨2.75%，收报3778.16点；科创50指数涨5.47%，收报1656.95点。沪深京三市成交额达到32470亿，较上一交易日大幅放量4874亿。行业板块多数收涨，贵金属、小金属、元件、稀土、玻璃玻纤、航天装备、电池、半导体、有色金属、通信服务板块涨幅居前，酒店餐饮、旅游及景区板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量接近3900只，超120只股票涨停。

  近期，AI算力需求持续爆发，全球云服务巨头资本开支大幅上修，微软、谷歌、亚马逊、META等厂商2026年全年资本支出合计超6500亿美元，其中超七成用于GPU、TPU等AI硬件基础设施建设，验证了算力硬件正进入高确定性扩张周期。而OpenAI联合创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置算力，为人工智能软件提供支撑。其称，随着公司研发更先进的人工智能模型、服务更广的用户群体，算力成本已从2017年约3000万美元飙升至今年的数百亿美元。

  全球芯片龙头业绩超预期再度印证芯片产业链高景气，CPU重回市场焦点。一季报显示，AMD营收增长38%，达到103亿美元，调整后每股利润为1.37美元，均高于分析师事前预期。AMD表示，基于当前看到的需求信号和智能体AI驱动的CPU计算结构性增长，预计到2030年，CPU可寻址市场年增速将超过35%，最终达到1200亿美元(AMD去年11月给出的增速预期为18%)。

  此外全球存储类股票历史性涨势持续，美光科技周二大涨11%，市值首次突破7000亿美元，今年迄今累涨124%，过去12个月涨幅近700%。韩国三星电子周三涨11%，市值突破万亿美元，成为台积电后第二家达该规模的亚洲企业；SK海力士同日涨约10%，年内涨幅达134%；SSD厂商闪迪周二涨12%，年内涨约六倍。AI热潮引爆海量存储需求，行业陷入供不应求格局，IDC重磅研报进一步提振市场情绪，同时也有投资者对行情持续性存疑。

  华源证券研报表示，国内AI大模型进入加速发展期，或将带来国产算力市场空间增长与渗透率增长，持续看好国产算力板块的高景气度。建议关注国产芯片、CPU、ODM厂商、IDC等。华福证券认为，国产算力芯片与解决方案提
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