受益于AI智能体与推理需求增强，服务器CPU需求旺盛，景气度有望比肩GPU。超威半导体（AMD）最新业绩显示，2026年第一季度公司营业收入实现103亿美元，并将2030年服务器CPU潜在市场规模预期翻倍上调至1200亿美元以上。受该利好消息刺激，当地时间5月5日AMD股价上涨约4%，盘后进一步上涨16.53%。5月6日，A股算力板块大幅提振。截至记者发稿，海光信息涨停，寒武纪上涨15%，中芯国际上涨近7%。服务器CPU加速放量本次AMD大幅上调了服务器CPU市场预期。AMD曾预计未来三到五年服务器CPU市场年复合增长率约为18%；在本次业绩说明会上，AMD预计服务器CPU市场年均复合增长率将超过35%，到2030年将突破1200亿美元。“受云端和企业AI工作负载快速扩展驱动，我们正看到客户需求明显加速。”AMD董事长兼CEO苏姿丰指出，随着AI推理和AI智能体工作负载规模扩张，所需的CPU算力远超此前预期——这些任务除依赖GPU和加速器外，还需要大量CPU用于任务编排、数据移动和并行执行。据介绍，目前CPU需求主要来自通用计算、GPU宿主节点以及AI智能体工作流，其中，AI智能体工作流需求增速最快。AI基础设施部署中，CPU与GPU的比例正在从过去的1比4或1比8向接近1比1转变，在某些智能体数量大量增加场景下，CPU数量甚至可能超过GPU。整体来看，AMD第一季度营收约103亿美元，同比增长38%，毛利率为53%，净利润近14亿美元，同比增长95%，稀释后每股收益为0.84美元。其中，数据中心业务收入达58亿美元，同比增长57%，这主要受 AMD EPYC™ 处理器的强劲需求以及 AMD Instinct™ GPU 出货量的持续增长所推动。客户端和游戏业务收入为36亿美元，同比增长23%。客户端业务收入为29亿美元，同比增长26%，主要得益于市场对AMD Ryzen™处理器的强劲需求以及市场份额的持续增长。游戏业务收入为7.2亿美元，同比增长11%，主要得益于市场对AMD Radeon™ GPU的强劲需求，但部分被半定制业务收入的下降所抵消。嵌入式业务部门收入为8.73亿美元，同比增长6%，源于多个终端市场的需求增强。中国市场数据中心收入环比减少从环比维度来看，AMD一季度净利润环比下降8%，其中，数据中心营业利润环比下降约9%
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