5月7日，A股高位盘整，沪指逼近4200点，即将挑战前高，盘面上，光通信（核心股）、存储芯片等科技板块爆发，苏州牛股天团再次雄起。据交易所数据，东山精密强势封涨停板，报211.07元，市值超3800亿元。此外天孚通信、沪电股份、亨通光电、联讯仪器、罗博特科等也涨幅较大。值得注意的是，东山精密近期走势强劲，股价屡创新高，成为市场资金追捧的热门标的，近1年时间股价从约21元最高涨至211元，完成10倍之旅。市场炒作东山精密主要围绕其在光模块和AI PCB领域的布局展开。随着英伟达与康宁宣布共同建设三个工厂，将康宁在美国的光通信（核心股）制造产能提升10倍，市场对CPO-EML芯片的关注度急剧升温。东山精密作为光通信产业链的重要参与者，其CPO-EML业务被认为将直接受益于这一产业变革。同时，东山精密在AI PCB领域的技术积累和产能布局，也为其在人工智能浪潮中抢占先机提供了支撑。今年第一季度，东山精密营收131.38亿元，同比增长52.72%，归母净利润11.10亿元，同比大增143.47%，毛利率19.33%，同比提升5.19个百分点。机构认为，东山精密通过收购索尔思布局光模块业务，光模块+AI PCB双轮驱动将打开新的成长空间。近期最牛新股联讯仪器同样来自苏州，该股发行价81.88元/股，4月24日上市首日一度暴涨近10倍，最终收涨876%，随后持续上扬，今日午后一度大涨13%，股价探至1149.88元，较发行价上涨13倍，7天时间不仅市值破千亿，也成为整个市场第四高价股，仅次于寒武纪、源杰科技、贵州茅台。市场对联讯仪器的炒作集中在光模块测试设备的稀缺性和AI算力（核心股）浪潮的受益逻辑上。作为光模块产业链上游的卖铲人，联讯仪器在光通信（核心股）测试领域具备技术优势，随着AI数据中心对光互连需求的爆发式增长，其产品需求预期强劲。同时，半导体（核心股）设备国产替代趋势加速，叠加国家大基金三期向半导体设备等领域倾斜，进一步强化了市场对联讯仪器前景的预期。目前，苏州市值排名前十的上市公司中，仅东方盛虹为传统产业公司，其余均为新兴科技公司，集中在光通信（核心股）和新能源领域。



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