5月8日，概念股大涨，截至10:37，、涨超10%领涨，、2天2板，涨停，国子软件等多只概念股跟涨。消息面上，隔夜美股软件股走强，部分软件公司公布的业绩超出了市场预期。此外，云近日正式发布价格调整公告，宣布将于5月9日起对AI算力、容器服务TKE-原生节点及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价统一上调5%。金元证券指出，从“过剩担忧”到“全面涨价潮”的转变，是2026年上半年计算机行业最显著的市场观点大反转。根据2026年3月至4月期间各云厂商官网发布的正式公告及财报数据，国内三大(服务商)已集体终结了“以价换量”的低价策略，全面转向成本定价与盈利驱动模式。如果说2024-2025年是算力的“军备竞赛期”，那么2026年则是“应用收割与成本摊销期”。在这种背景下，算力涨价潮不仅是产业链的现实，更是行业走向成熟、资源向头部集中的必然结果。策略方面，华源证券认为，目前AI仍是全球产业叙事中最重要的方向之一，DeepSeek有望继续推动国产大模型和生态的整合，建议重视产品落地且有收入结构的应用方向，一是具备流量优势的平台公司，二是聚焦大厂产业链布局的相关公司。
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