如果你最近关注AI板块，可能会注意到一个现象：行情的驱动力已经悄然发生了变化。 过去两年，AI投资更多靠情绪和概念驱动，谁的想象空间大、谁的故事讲得好，谁就会被资金追逐。但进入2026年，越来越多信号表明，AI投资正在从“讲故事”转向“看业绩”——产业趋势是确定的，但谁能在这条趋势里真正赚到钱，才是市场开始较真的问题。 而在这样的背景下，有一个指数正在被越来越多的投资者关注：中证科创创业人工智能指数（简称科创创业AI指数）。它的独特之处在于——用“光”和“芯”两条主线，卡住了当前AI产业链中最具确定性的两个核心环节。 主线一：光模块，AI的“血管” 很多人一说起AI，目光总盯着芯片。但实际上，决定AI算力上限的，还有一个关键——数据的高速传输。 简单说，在动辄需要数万颗芯片协同工作的大模型训练和推理场景里，传统的铜缆传输早已不够用：带宽不够、功耗高企。怎么办？换光互联。 而承担电信号与光信号转换的核心器件，就是光模块。 今年以来，光模块市场已经不能用“景气”来形容，更像是“高温”。有几个数据，非常直观： ·据预测，2026年全球光模块市场规模有望达到166.97亿美元，同比增长29%，中国厂商在全球800G及以上市场的合计份额超过了70%； ·800G光模块的需求在2026年有望翻倍，1.6T光模块则预计将实现10倍以上的需求增长； ·看向更远的2027年，行业龙头中际旭创透露——客户已经给到了2027年的需求指引，部分重点客户正在规划2028年的需求，能见度非常高。 更不用说，北美的云厂商们正在持续“砸钱”：微软2026年全年AI基建规划投入达1900亿美元，谷歌上调资本支出至1800亿~1900亿美元，亚马逊的AI相关预算逼近2000亿美元……这些资本开支，最终大部分都会转化为对800G和1.6T高速光模块的批量采购。 一句话，站在
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