近期，在AI算力需求爆发的催化下，海外存储巨头股价狂飙并迅速映射至A股市场，带动核心存储标的强势创出历史新高。这一波澜壮阔的跨洋共振行情，直接造就了年内首只“翻倍基”，多只重仓存储板块的科技主题基金及QDII基金净值与规模双双迎来显著跃升。面对短期暴涨引发的市场“畏高”分歧，多名基金经理明确表示，本轮行情绝非传统的周期反弹，而是AI重构存储价值的实质性蜕变。当前，存储芯片板块的投资逻辑已从前期的“价格博弈”全面向“基本面兑现”演绎，在庞大且持续的AI增量需求面前，存储核心资产的成长确定性正成为专业投资者的最大底气。“存储风暴”再度造就“翻倍基”二季度的资本市场，一股强劲的“存储风暴”正席卷全球。近期，以闪迪、西部数据等为代表的海外存储巨头股价持续狂飙，其中闪迪更是创下了上市一年多涨超40倍的纪录。大洋彼岸波澜壮阔的科技行情也迅速在A股市场上掀起联动效应，近期，以江波龙、德明利、兆易创新为代表的存储芯片核心标的在历史新高的势头中一骑绝尘。基金方面，经历了三月份的短暂重整，截至一季度末，多只科技主题基金对存储龙头进行了顶格重仓，在随后的交易日里净值亦突飞猛进。截至5月8日，广发远见智选的年内回报达到112.28%，成为年内首只翻倍基金。截至一季度末，该基金重仓股中，既有长飞光纤、中天科技等光通信个股，佰维存储、德明利等存储板块个股也为净值贡献良多。资金的涌入还助推了基金规模的迅速膨胀，截至去年末该基金规模仅有2.57亿元，而最新规模已达到119.86亿元，三个多月时间内增长117.29亿元。此外，同时重仓德明利、江波龙、佰维存储、兆易创新的永赢先锋半导体智选和东方阿尔法科技智选等基金年内无论是净值还是规模均有明显跃升。不仅如此，多只QDII基金也“尝到甜头”。截至一季度末，广发全球精选人民币持有12.12万股闪迪，浦银安盛全球智能科技持有8.34万股西部数据，建信新兴市场优选重仓股中包括了SK海力士、闪迪和西部数据等，该基金在5月6日单日净值甚至上涨12.43%。基本面催生超级周期多名基金经理指出，赋予存储芯片“超级周期”属性的，是汹涌而至的AI浪潮。德邦基金基金经理雷涛表示，本轮行情是AI重构存储供需格局的必然结果——起点是AI算力芯片对HBM（高带宽内存）等用量的爆发式增长，存储原厂把战略重心投入到数据中心等业务线，全球三大存储原厂
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