【10:20 中国电信(601728)2023年报点评：净利润连续三年双位数增长 派息率计划进一步提升】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月7日给予中国电信(601728)推荐评级。
  投资建议：考虑到经济承压和收入增速承压等因素，该机构下调归属于母公司净利润预测分别为327.46、348.26 和370.34 亿元（24-25 年前值为339.30、371.43亿元），对应EPS 分别为0.36、0.38 及0.40 元。根据业务性质不同，公司产业数字化业务中天翼云和 IDC 均位于国内领先地位，利用分部估值方法计算公司市值为 6371 亿元，给予目标价6.96 元，维持“推荐”评级。
  风险提示：宏观经济下滑风险，5G 或千兆网络渗透率不及预期，ARPU 值提升不及预期，数字化转型业务发展不及预期。
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持-B评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次”推荐”评级。

【08:20 中国人保(601319)2023年报点评：产险COR达成目标 人身险NBV超高增】

  document.write(unescape(%u534E%u521B%u8BC1%u5238));4月7日给予中国人保(601319)推荐评级。
  投资建议：2023 年，公司产寿双飞，NBV 同比超高增，产险COR 超预期达成年初既定目标。展望2024 年，该机构认为公司主要业务板块财产险依旧维持龙头优势，风险减量管理服务体系助力公司COR 管理，支撑ROE 上行。当前监管趋严及去年高基数或对寿险产生一定压力，但随着医疗、养老需求不断释放以及公司深耕健康管理领域，人保健康或将持续跑出亮眼业绩。考虑新旧准则切换影响，该机构下调2024-2026 年EPS 预测值为0.59/0.66/0.73 元（2024-2025E 原值为0.82/0.90 元）。调整财产险业务2024 年PB 目标值为1.1x，其他业务为1x，人身险业务PEV 目标值为0.5x，对应2024 年目标价为7.1 元。维持“推荐”评级。
  风险提示：监管变动、改革不及预期、长期利率持续下行
  该股
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