1、今日A股市场表现持续强劲，各大指数均刷新本轮新高。沪指涨1.08%报4225.02点，成指上涨2.16%报15899.30点，两市共计成交3.56万亿元，较前一交易日显著放量。盘面上，上涨个股超3100家，TMT、半导体、内存、CPO等板块表现突出，资金持续流入科技及供应链高景气赛道。与此同时，房地产板块在多地楼市政策利好下已连涨八日，工程机械等周期板块亦因需求强劲而上涨。展望后市，A股市场放量创下新高，强势行情有望延续，但另一方面市场结构分化显著，建议关注景气度较高的产业链ETF。 2、今日芯片板块迎来爆发式上涨，科创芯片设计ETF（589260）涨超7%，半导体设备ETF（159516）、芯片ETF（512760）涨超6%，科创芯片ETF（589100）、集成电路ETF（159546）涨超5%。存储方面：全球存储芯片进入超级周期，巨头产能满载仍供不应求，涨价预期持续强化。算力芯片方面：随着Agent渗透持续提升配比，CPU依旧有较强弹性；GPU方面，全球AI capex持续提升。展望后市，宏观层面，地缘政治风险暂缓，叠加全球流动性环境宽松，科技成长风格在未来一段时间内或将仍占主导。板块层面，CPU重估叙事和存储涨价叙事或将持续。但需注意板块自4月以来累计涨幅可观，需警惕短期过热后的技术性回调。感兴趣的投资者可持续关注。 3、A股高端制造板块展现强劲动能，中证机床指数月初至今已涨超13%。作为制造业的“工业心脏”，机床行业正处于设备更新周期的核心受益环节，AI算力带来的液冷设备加工、人形机器人精密零部件加工，以及新能源汽车一体化压铸等场景，正为高端数控机床打开全新空间。结合制造业资本开支的回暖趋势，整个产业长期逻辑依然顺畅，具备较好的配置价值。感兴趣的投资者可适当关注工业母机ETF（159667），以定投或分批布局的方式参与高端制造板块的成长红利。 4、光伏ETF（159864）交投热度持续升温，今日上涨2.51%。光伏板块正处于从产能博弈向出海盈利与技术溢价双轮驱动的逻辑转换期，当前TOPCon、HJT、BC电池等新技术路线的量产良率已突破98%，相关头部企业在海外市场的毛利率普遍维持在22%至28%的健康区间。光伏行业在经历深度的产业链价格调整后，随着厂
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