A股电网设备板块盘中拉升，9只个股涨停，其中通光线缆20CM涨停，万控智造、大连电瓷、通达股份、汉缆股份、太阳电缆、杭电股份、远东股份、柘中股份涨停，温州宏丰、新风光、亿能电力、双杰电气涨超10%。市场炒作核心源于电网设备赛道的内外共振与AI+能源双重驱动逻辑。一方面国内十五五4万亿电网投资框架落地，输变电设备招标加速放量，带来刚性需求；另一方面全球电网基建进入大周期，中国变压器企业凭借技术与服务优势实现出口高增长，同时AI算力（核心股）爆发推高电力稳定性要求，储能（核心股）及数据中心电力配套升级成为新的业绩增长（核心股）点。消息面上，十五五期间国内电网固定资产投资预计达4万亿元，国网输变电设备今年已完成两批招标，第二批招标量同比明显增长，平高电气、许继电气等龙头企业接连斩获单个金额超10亿元的大额订单。今年以来我国变压器出口保持较高增速，部分上市公司披露海外订单增幅目标超过2倍，且出口毛利率高于国内水平，体现中国企业的技术与综合服务竞争力。同时，AI算力（核心股）需求爆发使全球数据中心面临55G（核心股）W电力缺口，HVDC等高效电力设备升级成为行业必然趋势，海外400V/800V HVDC有望进入放量元年。值得注意的是，近期国家能源局、发改委 、工信部等有关部门发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。聚焦构建支撑人工智能创新发展的能源保障体系，《行动方案》要求，保障算力（核心股）设施安全可靠的能源供给，统筹优化能源资源与算力布局，提高算力设施多元电力供给能力，提升算力设施能源供给质量；推动算力设施绿色低碳转型，持续提升算力设施绿电占比和算力设施能效水平；促进算力电力高效经济协同，加强算力与电力协同运行，强化算电协同市场机制建设。机构指出，电力是AI的重要支撑板块：人工智能耗电量激增，电力将是AI时代重要的基础原料。随着AI趋势再度走强，相应的电力类资产需求也将显著上修。电力类资产有望成为承接AI溢出资金的重要板块。此外，能源安全叙事也在助力电力相关资产：美伊战争导致全球油气价格中枢明显抬升，各国对不依赖于外部的电力相关资产的需求将显著增加。绿色电力对资源禀赋的要求更低，有望成为未来各国追捧的增量能源方向。相关行业：输变电设备制造：受益于国内十五五电网投资落地及全球电网基建需求释放，变压器、开关柜等核心设备需求持续攀升。国内招标放量叠
=*=*=*=*=*=
当前为第1/3页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页