（原标题：20分钟，20%涨停！股市“吹哨人”，最新发声！涉及中国AI！） 要么站在“光”里，要么爱在“芯”里！最近，人工智能相关板块持续爆发。5月12日，工大雅科在开盘后20分钟封死涨停。在韩国股市跳水的背景之下，科创板和芯片板块在一波跳水之后，被强力拉起。股市“吹哨人”——摩根士丹利发表报告指，中国人工智能（AI）正进入新阶段，从追赶技术能力转向捕捉价值，重点由训练转向推理，从技术转向应用，由潜力转向实际盈利。大摩持续唱多据格隆汇5月12日消息，摩根士丹利发表报告指出，中国人工智能（AI）正进入新阶段，从追赶技术能力转向捕捉价值，重点由训练转向推理，从技术转向应用，由潜力转向实际盈利。该行认为，在阶段，赋能者(AI Agent）和基础模型仍然是关键投资主题，但广泛的AI应用也为受益者带来投资机会。在该行对AI应用方的风险回报分析中，北森控股、美图公司、石头科技、美的集团，以及科沃斯机器人表现突出。MiniMax和智谱是中国AI领域基础模型供应商的关键参与者，而撕开阿里巴巴该行所覆盖公司中定位最佳的全栈AI平台。大摩还重点推荐宁德时代、应流股份和思源电气，作为电力领域的关键标签的。另外，该行持续看好寒武纪、天数智芯、北方华创、中微公司、ACM Research、中芯国际以及欣兴电子，这些AI赋能者将关注于中国半导体化的长期趋势。值得注意的是，4月份以来，国际金融协会(IIF)公布的数据显示，4月全球投资者大幅回流新兴市场资产。新兴市场投资组合资金流(债券和股票市场买卖的差额)在4月反弹至583亿美元，基本上扭转了3月因中东冲突升级而导致的662亿美元资金外流。外围乐观情绪弥漫美股市场虽然不时传出唱空的声音，但乐观情绪可能仍是主流。华尔街资深分析师亚德尼（Ed Yardeni）是最新一位上修标普500目标价的大咖，随着分析师对企业盈利的乐观情绪不断升温，他将2026年底的目标价从7700点调节到8250点。亚德尼说：“我们从未见过市场对今、明两年的共识预期提升得如此迅速，这导致股市出现由盈余驱动的‘融涨’(melt-up)。”事实上，有华尔街“大空头”之称的，摩根士丹利分析师迈克·威尔逊（Mike Wilson）也观察到，第一季财报季的盈余（EPS）增长中位数与超越预期的程度，均创4年来新高。Ya
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