5月12日早盘，A股冲高回落。科创综指在创出历史新高后逐级回落整固，上证指数、深证成指、创业板指等也均在创多年新高后震荡调整。超4300只个股下跌，成交呈小幅减少趋势。盘面上，通信设备、体育、电力、公路铁路等板块涨幅居前，养殖业、能源金属、航天装备、玻璃玻纤等板块跌幅居前。临近午间收盘，多只热门股跳水。联讯仪器(688808)跌超7%，该股是科创板的热门股，上市后一路大涨，每股股价最高突破1200元，最新为1093元。通信设备概念逆市走强通信设备概念股早间强势上攻，板块指数一度大涨逾4%，创历史新高。通鼎互联连续第4日涨停，今年以来累计飙升逾316%；德科立、大唐电信等涨幅居前。消息面上，北美四家CSP厂商（谷歌、微软、亚马逊、Meta）最新财报显示，2026年一季度合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元。受全球科技巨头持续加码AI算力影响，光通信相关设备供不应求，年初订单就排到了2027年，而现在可能还要往后推。日前，光通信龙头Lumentum首席执行官公开表示，按照当前趋势，未来两个季度内，2028年全年产能将彻底售罄。与此同时，算力租赁涨价潮持续蔓延，行业进入盈利上行期。根据LightCounting、Yole等多家机构数据综合，2026年全球EML光芯片需求约3.5亿颗，产能仅约2亿颗，缺口高达1.5亿颗。其中200G EML芯片的紧缺程度尤为突出，这种用于1.6T光模块的核心组件，缺口率可能达到60%—70%。据Wind数据统计， “五一”节后（5月6日至5月11日），通信板块合计获得资金净流入约208.95亿元，其中产业链核心——光通信、光模块合计获得超319.03亿元净流入，显示通信板块内部出现了资金分化与博弈。招商证券预测，全球光通信和网络市场2027—2029年进入加速增长阶段。AI大模型迭代带来海量算力需求，带动数据中心光互联、长距离传输光器件需求持续爆发，海外龙头产能已经排至2028年，国内龙头企业有望受益于渗透率提升，行业增长确定性强。数据中心电力面临短缺电力股早间逆市走强，板块指数逼近前期高点。大唐发电开盘后仅约3分钟涨停，连续第5日封板；韶能股份开盘后仅约4分钟垂直涨停，大连热电临近午间收盘强势封板，近5个交易日3度涨停，太阳能、晋控电力等亦强势涨停。Wi
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