财联社5月12日讯，市场震荡调整，深成指盘中跌超1%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱，微盘股指数跌超1%。沪深两市成交额3.24万亿，较上一个交易日缩量2962亿，成交额连续5个交易日超3万亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4000只个股下跌。从板块来看，电网设备板块震荡拉升，太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷涨停。光纤概念逆势走强，通鼎互联4连板，杭电股份触及涨停。CPO概念表现活跃，光模块龙头中际旭创股价突破1000元，成创业板第二只千元股。机器人概念逆势活跃，百达精工、晋拓股份涨停。下跌方面，猪肉概念震荡调整，华统股份跌停，天康生物、金新农、温氏股份、正邦科技跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。

  板块方面

  电网设备逆势走强，通光线缆、太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷、拓中股份涨停，双杰电气、长城电工、中能电气等涨幅居前。

  大摩表示，受Token需求飙升350%推动，超大规模云服务商2026年资本支出预测已从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。更关键的是，大摩预计数据中心将面临高达55GW的电力缺口，AI参与者正加速收购“离网”电力解决方案。这意味着，AI产业的瓶颈正在从算力芯片转向电力供应，电网基础设施的升级与扩容已成为支撑AI浪潮的底层刚需。此外，电网设备在此前经历较长时间整理后，估值优势开始显现，今日再度走高或可视为资金对于AI链与电力股补涨选择。

  光通信方向反复活跃，通鼎互联4连板，通光线缆、云南锗业、石英股份等涨停，杭电股份、长盈通、鼎通科技等涨幅居前。消息面上，美股光通信概念股大涨，poettechnologies涨逾26%，应用光电涨逾24%。

  而从行业维度来看，随着数据中心网络带宽需求爆发式的增长，光模块传统的可插拔方案在功耗和封装密度方面逐渐逼近瓶颈，业内已公布CPO光电共封技术相应路线图，但同时实现CPO将对封装材料提出更高要求。在此产业趋势下，光纤、玻璃基板等上游核心细分赛道景气度持续领跑。同时，基于磷化铟(InP)衬底的EML、CW等高速激光芯片，全球供给产能持续偏紧，进一步支撑相关标的走出强趋势行情。当前光通信板块已进入反复轮动阶段，后续板块内个股分化或将进一步加剧，重点留意板块内部细分轮动
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