5月12日，A股光纤概念上涨，唯科科技(301196.SZ)、通光线缆(300265.SZ)、云南锗业(002428.SZ)、石英股份(603688.SH)、远东股份(600869.SH)、通鼎互联(002491.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等多只成分股涨停。消息面上，我国光纤出货量已占据全球总出货量一半以上。英国商品研究所公布的数据显示，2025年全球光纤出货量为6.62亿芯公里，同比增长15.3%。其中，中国光纤出货量为3.72亿芯公里，同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。国内产业优势日益凸显从行业发展历程来看，我国光纤产业早已实现从追赶者到领跑者的彻底蜕变。早年全球光纤市场长期被海外企业垄断，国内产业存在技术薄弱、产能不足、核心原材料依赖进口等问题。但经过数十年技术攻坚、产能迭代与产业链完善，国内企业逐步突破光纤预制棒、超低损耗光纤等核心技术瓶颈，搭建起全球最完整的光纤光缆产业链。如今，我国不仅实现光纤产品全面自主可控，更凭借高性价比、稳定供货能力、先进制造技术，持续抢占全球市场份额，成为全球光纤供应的核心支柱。根据行业数据，2025年全球光纤总出货量6.62亿芯公里，同比增加15.3%；中国光纤出货量3.72亿芯公里，同比增加7.5%，全球市占56.3%，稳居全球第一供给国。稳健的出货增速与超高全球占比，彰显了我国光纤产业的硬核竞争力。一方面，国内头部企业已形成规模化产能优势，长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等龙头企业，掌握从光纤预制棒、光纤拉丝到光缆集成的全链条生产能力，产能规模、良品率、技术水平均位居全球前列，具备持续承接全球订单的能力；另一方面，国内产业配套完善，上下游协同效应显著，能够快速响应全球不同场景、不同规格的产品需求，交付效率与综合成本优势突出。值得注意的是，在全球需求高增的背景下，我国光纤产业呈现出外需内需双旺的格局。国内方面，我国算力网络、东数西算工程、千兆光网建设持续推进，老旧光缆迭代升级、新型算力节点落地，持续释放本土需求；海外方面，即便面临部分地区贸易壁垒，海外数据中心、电信运营商的刚需仍持续释放，中国高端光纤产品凭借性能优势持续出口海外，成为全球算力基建的核心配套资源。头部企业盈利确定性提升目前，随着人工智能大模型、算力集群、数据中心高速迭代，全球算力网络建设进入白热化阶段。
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