今天盘面突发利空，但从中期来看，未必是坏事，反而给了低吸机会。首先，从利空本身来看，说是有可能重新开打。直观感受肯定不好，但这也重新给了市场博弈再次谈判的机会。第二，从节奏来看，什么事情都是先慢后快，比如运球突破。所以指数涨一天跌一天，并不是坏事，反而是连续加速容易出问题。而回到市场，我们分指数和板块两个角度给判断。第一，从指数层面来看，个股回调，但权重继续撑场面，相当于给个股回调争取了时间，但完成缓冲作用之后，未来两天，超级权重反而压力加大，明天最多再冲刺一下，也就差不多该休息了。但这个过程是非常良性的，也就是个股活跃的时候，权重休息，等个股需要休息的时候，权重出来拖指数。大家不会同涨同跌。所以接下来两天，风险在于权重股补跌，而机会在于中证500和1000调整过后，需要在5天线企稳。第二，我们再分板块来看。还是分三大类和两小类。第一是芯片这边，我们昨天的判断是需要参考隔夜的闪迪加开局阶段的中芯，突破压力位留，上不去再走。其实从结果来看，分化巨大，存储芯片没有上去，寒王顶了指数。这也是选etf的好处，因为这等同于同时配置存储芯片+后排补涨的芯片设备，无所谓哪边涨，都可以中和掉。对于中线选手来说，以5天线为支撑，不破就等。或者明天冲高减半，剩余当做底仓。第二是光模块这边，以pcb为代表，易中天撑指数，但是其余基本都是冲高回落，不过好处是，昨天跌的今天红，昨天红的，今天补跌，很多pcb已经完成批量回踩5天线。第三是锂电，内部分化同样巨大。今天从锂电到芯片到医药都是需要完成压力位突破。结果是最强的铜箔顶上去了，但是在碳酸锂拉升的背景下，锂矿发力失败，走的不好，部分正极材料和隔膜翘尾反抽。短期联动性不好。而医药也是类似，药明收复了5天线但后排跟不上，并且医药还有个问题，能做的其实只有不到五分之一的票，没什么普适性，所以以上两个方向，就放弃掉，任何冲高反抽5天线，都是离场机会。但是我自己还是看好个别公司，只是体量不大，没办法公开聊。最后是题材，对于航天和机器人，我们昨天的判断，都是需要回踩，尤其是机器人这边。但是两边进度稍微差了一点。其中航天是同步回踩，比较标准，而机器人双中军和后排选手，已经完成5天线回踩，但是部分强势股还有两三个点的补跌空间，最好是中军横住，强势股再调整两三个点，就可以完成共振。所以综合来看，我们分别从指数层面和板块层面给两个判断。第一
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