人民财讯5月13日电，发布通信及2026年中期投资策略，随着全球大模型产业迈入“效率优先、商业落地、生态重构”的高质量发展新阶段，全球算力基础设施的投资依然强劲。北美四大厂商2026年一季度资本开支同比增长70.25%，全年预计高达7100亿美元(按中值测算)，谷歌等指引2028年投资还会大幅增长。算力产业链多个核心环节有望持续受益。认为，产业欣欣向荣，大模型在编程等应用的推动下正在实现商业闭环，ARR正在爆发式增长，很可能在2026年看到ARR达到2000亿美元左右的大模型公司。持续看好产业链。持续推荐大模型公司及算力产业链核心环节，包括GPU、光模块、光芯片、光通信配套仪器及设备、光纤光缆、液冷、电源等，也建议关注MicroLED作为光互连方案的可能性。
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