5月12日，在经历了昨日的猛烈上攻后，A股整体有所回调。当日收盘，上证指数收跌0.25%，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.15%。不过在先前领跑大盘后，半导体板块在日内依然逆市展现出上行动能。日内，中证半导体指数盘中涨幅一度达2.8%，截至收盘仍取得2.05%的涨幅。个股方面，芯源微、华海清科、锴威特、广立微、金海通等个股均涨超10%。从市场资金情绪来看，近5日申万半导体板块主力净流入额达492.31亿元，在全部申万二级行业中居首。半导体还能追吗？在不少机构看来，这一轮半导体产业的爆发与资本“追芯”热潮背后，本质是存储需求扩张与产业链自主可控进程加速的双重驱动。眼下，半导体估值虽处历史高位，但在业绩的高增长消化压力后，更合适的投资逻辑，或许应从对短期周期的博弈，转向聚焦供给稀缺的长期价值。半导体“共振”资本市场5月11日，A股市场全线走强，三大指数集体收高。截至收盘，上证指数上涨1.08%，报4225.02点，成功站上4200点整数关口；深证成指上涨2.16%，报15899.30点；创业板指表现尤为突出，大涨3.50%，收报3928.97点，盘中创出阶段新高。市场交投活跃度也显著提升。5月11日当日，两市合计成交额突破3.5万亿元。在公募基金市场，资金的情绪同样活跃。多只半导体ETF在5月11日的单日涨幅超过6%，净值刷新历史纪录。科创50指数日内同步创出1747.17点的历史新高。不仅在国内，全球半导体的景气度近期也正在同步升温。在韩国，半导体龙头SK海力士一季度业绩引发机构关注。据东吴证券研报，受AI需求带动，2026年一季度SK海力士营收52.58万亿韩元（约2441亿元人民币），同比增长198%；净利润37.61万亿韩元（约1746亿元人民币），同比增长406%。同期公司净利率约77%，创全球半导体历史新高，超过英伟达（65%）和台积电（58%）。而截至5月11日收盘，中韩半导体ETF华泰柏瑞再度涨停，年内累计涨幅已超过118%，场内溢价率高达20.41%。美股ETF方面，上述同期，纳指科技ETF景顺涨1.93%，场内溢价率高达17.24%；纳指ETF国泰、纳指ETF广发等最新场内溢价率均超5%。为提示交易风险，保护投资者利益，不少公募机构集中发布了旗下相关ETF的溢价风险提示公告。存储需求、自主可控“双轮驱动”全球产业
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